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伯颜帖木儿对大汗的统治心生不满，从乌兰图雅和海别处得知，昭宗皇帝嫡孙本雅失里在哈烈，他是正宗的世祖皇帝血胤。伯颜当即下令派人前往哈烈寻找本雅失里。杨子荣建议此时不应兴大兵，朱棣听取了他的建议，转而命令都司屯田储积、操兵养马，以备不时之需。同时，派使者前往和林，告知鞑靼大汗，若知礼仪互通好，定当视为一家，天下同好，但对方一直未有回应。朱棣让解春雨编写的书籍已经接近尾声，但其中包含一些悖逆之言，他建议删除，但朱棣却决定一字不删地保留，他和妙云都迫不及待地想要阅读。

夏原吉替上海生员叶宗行向朱棣献治水的长久之策，朱棣大为赞赏，提升叶宗行为钱塘知县。朱棣信任夏原吉，因此也信任叶宗行。夏原吉对朱棣的造船计划有疑问，朱棣似乎早已知道他的疑虑，邀请他一同用午膳后再详细解答。夏原吉已经了解龙江船厂造船的情况，朱棣认为自己这并非大兴土木，而是造船。他想将江南和陕西的平民迁往北平和山东，一旦他们开垦土地，他将效仿太祖旧例，永不征税。这是利国利民的壮举，夏原吉代表两地感谢朱棣的恩泽。

为了充实国库，朱棣广屯种，裁冗食，皆为国家之道，但要缓解国家财计，仅仅依靠这两条是远远不够的。朱棣让夏原吉继续陈述，他补充了平赋役、严盐法、钱钞之禁、清仓场等数策。朱棣非常高兴，让他列个奏本呈上。解春雨从新科进士中挑选了二十八人，进入翰林院读书，但他们连捕蛇者都背不出来，朱棣非常生气，将他们发配戍边。事后解春雨询问夏原吉，为何在朱棣雷霆作色之时，他一言不发。夏原吉认为，不知稼隅之难，不懂民间之苦，让他们去戍边吃苦也是好事。

妙云询问这二十八进士的情况，朱棣一一向她说明，觉得有几分道理。不久之后，朱棣赐道济还俗，并赐名广孝，没想到道衍竟然跑了。大师的姐姐将道衍撵了出来，朱棣让马和将道衍请来。道衍建议，太祖二十六子中，只有懿文太子朱标可与朱棣相比，但这大明朝未必经得起三代雄主的折腾，所以继承朱棣位置的人，必须是心甘情愿承认自己不如朱棣，这样才能罢兵休武，让大明朝休养生息。道衍所言极是，最终朱棣定朱高炽为太子。

朱棣赐名马和一个郑字，选他当出海的正使，希望与海外诸国诚心实意地交好，并严禁擅动刀兵。那二十八名进士已回到京师，他们明白朱棣的用意，朱棣教导他们，只有读好书，才能当好官，做好人。永乐三年到宣德八年，郑和下西洋，进行了中国古代规模最大、船只和海员最多，时间最久的海上航行。朱棣试图通过派遣郑和下西洋的举措和外交模式，实现以不动兵戈的方式威服众邦的美好愿望。

妙云的身体每况愈下，还没到散朝的时候，朱棣就前来关切慰问。今天日头正好，朱棣陪她出去走走，聊起了以前的事情。